Экотренды

Спрос на алюминий: Тенденция развития отрасли

от

Глобальная экономика столкнулась с рядом вызовов, включая устойчивую инфляцию, рост ключевых ставок, торговые противостояния, а также динамичное развитие «зеленых» направлений в Китае, умеренное восстановление европейской промышленности и резкий подъем производства в Северной и Южной Америке. Параллельно активизировалась декарбонизация, чему способствовали ужесточение международных экологических норм, растущий запрос на экопродукцию и усиление роли ESG-критериев (экология, социальная политика, корпоративное управление). Эти факторы стимулировали увеличение мирового спроса на алюминий.

Спрос на алюминий

Мировой рынок алюминия

В 2024 году глобальное потребление алюминия достигло 72,6 млн тонн, что на 3,1% превысило уровень 2023 года. В Китае показатель вырос до 45,1 млн тонн (+5,0% год к году) благодаря государственным мерам поддержки экономики. В остальных странах рост составил 0,5% (до 27,5 млн тонн).

Во втором полугодии 2024 года спрос на алюминий ускорился во всех ключевых секторах, особенно в строительстве, упаковочной промышленности и электротехнике. Лидером осталось автомобилестроение (25,6% общего потребления). Несмотря на снижение выпуска автомобилей на 1,6%, использование алюминия в отрасли увеличилось из-за роста производства электромобилей. Их популярность подогревают ужесточение экологических стандартов, господдержка и прогресс в технологиях аккумуляторов. Дополнительными драйверами стали развитие зарядной инфраструктуры и спрос на «зеленый» транспорт.

По данным Rho Motion, мировой рынок электромобилей в 2024 году вырос на 25%, причем 36% роста обеспечил Китай. Здесь гибридные модели (PHEV) показали рекордный прирост на 81%, обогнав аккумуляторные электромобили (BEV, +19%). Важную роль сыграл спрос на электрокары с увеличенным запасом хода (REEV), хотя на Западе эта технология пока не распространена.

Строительная отрасль 

19,9% мирового потребления алюминия в Китае продолжает замедляться: с 2022 года сектор страдает от снижения инвестиций, заморозки проектов и кризиса недвижимости. В 2024 году потребление алюминия здесь сократилось на 4,8%, несмотря на антикризисные меры правительства. В других регионах, напротив, во второй половине года наметилось восстановление благодаря снижению процентных ставок, что удешевило кредиты и стимулировало инвестиции. Это стабилизировало спрос в Северной Америке и Европе, где активизировались проекты по модернизации инфраструктуры и «зеленому» строительству.

Упаковочная промышленность 

16,4% мирового потребления росла за счет расширения мощностей, новых производств и высокого спроса. Ужесточение регулирования по сокращению пластика (ЕС, США) и экотренды также сыграли роль. Премиальные бренды напитков и косметики всё чаще переходят на алюминиевую упаковку для укрепления имиджа.

Спрос на алюминий в электротехническом секторе 

16,3% демонстрировал устойчивый рост: по данным Ember, к концу 2024 года в мире установлено 593 ГВт солнечных панелей (+29% к 2023 году). Это стало частью глобальных инвестиций в энергетику, которые превысили 2 трлн ( по данным МЭА).

В первые расходы на чистую энергетику (ВИЭ, инфраструктура для электромобилей, накопители) вдвое превысили вложения в ископаемое топливо. Лидером стал Китай (675 млрд долл.), за ним следуют Европа (370 млрд долл.) и США (315 млрд долл.).

Мировые поставки алюминия

Производство в 2024 году:

  • Глобальный объем первичного алюминия вырос на 2,5% (до 72,6 млн тонн).
    • Китай: +3,8% (до 43,2 млн тонн), но потенциал роста ограничен (макс. мощность — 45 млн тонн).
    • Другие регионы: +1,0% (до 29,4 млн тонн) за счет Южной Америки и Индии.

Китай:

  • Чистый прирост мощностей к концу 2024 года: +1,8 млн тонн (всего 43,9 млн тонн), включая восстановленные (1,87 млн тонн) и новые мощности (0,43 млн тонн).
  • Установленная мощность (без учета нелегальных): 45,4 млн тонн.

Экспорт/импорт Китая:

  • Перспективы: зависят от внутреннего спроса и цен.
    • Экспорт необработанного алюминия и сплавов: +17,2% (до 6,66 млн тонн)
  • С 1 декабря 2024: отмена возврата НДС на экспорт → ожидается снижение поставок.
    • Импорт в КНР: +25,2% (до 3,4 млн тонн), но отмена НДС-льгот ухудшила арбитраж.

Динамика запасов:

  • LME:
    • Конец мая: 1,128 млн тонн (+560 тыс. тонн за полгода).
    • Конец 2024: 635 тыс. тонн.
  • Внебиржевые запасы: снижение на 111 тыс. тонн (до 325 тыс. тонн к ноябрю).

Региональные премии (конец 2024):

  • США (Midwest): 23,4 цента/фунт (+2,2 цента) из-за контанго, санкционных рисков (РФ) и возможных пошлин.
  • Европа (Rotterdam): $307/тонна (Duty Unpaid).
  • Азия (Япония): $220/тонна (+ за счет дефицита поставок).

К концу 2024 года региональные премии на алюминий продемонстрировали общий рост, обусловленный тремя ключевыми факторами:

  1. Восстановление спроса за пределами Китая во втором полугодии.
  2. Риск введения импортных пошлин США.
  3. Отмена налоговых льгот Китаем на экспорт алюминиевой продукции.

Отмена льгот привела к резкому сокращению экспорта китайских полуфабрикатов в декабре, что создает риски временного дефицита поставок в азиатском регионе. В краткосрочной перспективе динамика рынка будет зависеть от адаптации участников к новым фискальным условиям и геополитическим вызовам.

Этот сайт использует cookies, чтобы предоставить вам лучший сервис.
Принять
Подробнее…
Политика конфиденциальности