Качество активов

МТС Банк отчет: Финансовые результаты за 2 квартал 2025 года

от

Ключевые финансовые индикаторы за второй квартал 2025 года продемонстрировали уверенный рост по сравнению с предыдущим кварталом:

  • Чистый процентный доход (после формирования резервов) составил 5,0 млрд рублей, что в 2,6 раза выше, чем в первом квартале, и на 10,4% больше показателя второго квартала 2024 года.
  • Чистый непроцентный доход вырос в 1,6 раза квартал к кварталу, достигнув 4,9 млрд рублей.
  • Операционный доход до создания резервов увеличился на 32,4% и составил 15,5 млрд рублей.
  • Чистая прибыль банка за квартал достигла 2,5 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает результат января-марта 2025 года.
  • Стоимость риска (COR), рассчитанная с начала года, снизилась на 0,4 п.п. до 6,0%.
  • Активы, приносящие процентный доход, выросли на 17,8% до 723,9 млрд рублей.
  • Портфель ценных бумаг увеличился в 2,3 раза до 282,7 млрд рублей.
МТС Банк отчет

МТС Банк отчет: Анализ финансовых показателей

Доходы и прибыль

  • Рост процентных доходов был обеспечен двумя факторами: приобретением портфеля ОФЗ объемом 156 млрд рублей, который принес процентный доход свыше 7 млрд рублей, и снижением расходов на резервы на 15,8% (до 5,7 млрд руб.) благодаря сбалансированной риск-политике.
  • Увеличение непроцентных доходов связано со снижением негативного эффекта от валютной переоценки на фоне стабилизации рубля, а также с прекращением действия разовых факторов 2024 года. Дополнительный вклад внес рост агентских вознаграждений за продажу страховых продуктов на 17% за квартал.
  • Чистая процентная маржа (NIM) улучшилась до 6,4% во втором квартале с 5,8% в первом квартале, чему способствовало снижение стоимости фондирования.
  • Операционные расходы выросли на 21,2% кв/кв, в основном за счет увеличения расходов на персонал в связи с оживлением кредитной активности. При этом показатель эффективности (CIR) сохранился на конкурентоспособном уровне 37,6% с начала года.
  • Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга увеличилась до 7,4% за полугодие.

МТС Банк отчет: Балансовые показатели и капитал

  • Кредитный портфель (после резервов) сократился на 2,8% до 360,6 млрд руб., что объясняется погашением существующих кредитов и взвешенной политикой новых выдач.
    • Розничный портфель (311,0 млрд руб.) снизился на 2,9%. Его структура: нецелевые кредиты (55%), кредитные карты (28%), POS-кредиты (9%), ипотека (8%).
    • Корпоративный портфель уменьшился на 2,2% до 49,6 млрд руб.
  • Портфель ценных бумаг продемонстрировал резкий рост (в 2,3 раза кв/кв) до 282,7 млрд руб., главным образом за счет приобретения портфеля ОФЗ. Ожидается, что данная инвестиция принесет совокупный финансовый результат в десятки миллиардов рублей в период с 2025 по 2027 годы.
  • Средства клиентов выросли на 21,2% до 450,2 млрд руб. Важным позитивным сигналом является увеличение доли текущих счетов в структуре средств до 17,2% (+2,5 п.п. кв/кв), что снижает стоимость фондирования банка.
  • Качество активов: Показатель просроченной задолженности (NPL 90+) несколько вырос, но уровень покрытия резервами остается достаточным – 107,1% по всему портфелю и 107,0% по розничным кредитам.
  • Капитал: Все показатели достаточности капитала улучшились. Достаточность базового капитала (H1.1) составила 8,2%, капитала первого уровня (H1.2) – 10,3%, общего капитала (H1.0) – 11,0%.
МТС Банк отчет баланс

МТС Банк отчет: События после отчетной даты

  • Запуск программы маркет-мейкинга: В конце июня банк начал сотрудничество со «Сбербанк КИБ» и Московской биржей для повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности своих акций.
  • Дополнительная эмиссия: В середине июля банк привлек 4 млрд рублей в капитал, разместив акции по цене, на 18% превышающей рыночную. Эти средства планируется направить на рост высокодоходного кредитного портфеля и потенциальные M&A сделки.
  • Включение в MOEX Value Building Index: В июле Банк России и Московская биржа включили МТС Банк в индекс эталонных эмитентов, что подтверждает высокие стандарты корпоративного управления и финансовой прозрачности банка.
  • ESG-инициативы: Банк запустил сервис микродонаций «Добро Рау» и провел благотворительный челлендж для сотрудников.
  • Кредитный рейтинг и облигации: Банк полностью погасил два выпуска облигаций в августе 2025 года. Высокий кредитный рейтинг «А.Г» от «НКР» для действующих выпусков поддерживает привлекательные условия для фондирования.

Итоги

Результаты первого полугодия 2025 года отражают последовательное движение к стратегическим целям, анонсированным в ходе IPO. Диверсификацию бизнеса, увеличение доли высокомаржинальных продуктов и рост транзакционных доходов в качестве ключевых драйверов развития. Особой точкой роста является направление Daily Banking, ориентированное на развитие современных платежных сервисов.

Знаковым достижением стало лидерство флагманской дебетовой карты: во втором квартале число ее активных держателей достигло 12 миллионов человек, превзойдя базу клиентов POS-кредитования (1,1 млн человек). Это свидетельствует о закреплении карты в качестве основного платежного инструмента для клиентов. Рост ее популярности привел к увеличению оборота по оплате товаров и услуг на 15% за квартал и на 50% в годовом сопоставлении. Развитие этого направления способствует расширению клиентской базы и увеличению доли остатков на текущих счетах розничных клиентов до 20% (прирост +5 п.п. за квартал).

Финтех-направление показало значительный рост: объем операций через платежные и трансграничные сервисы за полугодие составил 707 млрд рублей (+50% г/г), что принесло чистый комиссионный доход в 2,7 млрд рублей.

В традиционных банковских сегментах также зафиксирована положительная динамика: доходность валового кредитного портфеля увеличилась до 20,3% (+0,4 п.п. кв/кв), а доходность портфеля ценных бумаг достигла 21,5% (+1,7 п.п. кв/кв).

В статье использованы материалы с сайта: mtsbank.ru

Этот сайт использует cookies, чтобы предоставить вам лучший сервис.
Принять
Подробнее…
Политика конфиденциальности